Dwa gangi wilkołaków, posiadających zdolność poruszania się z błyskawiczną prędkością oraz rzucania śmiercionośnych klątw, obserwują mroczne niebo, na którym właśnie wschodzi krwistoczerwony księżyc. Zwiastuje on spełnienie prastarego proroctwa. Choć oba gangi łączą więzy krwi oraz chęć przetrwania, to jednak dzielą je diametralnie różne zasady funkcjonowania pośród ludzi.
W małym miasteczku Hugenot, Timothy (Matthew Knight) wkrótce będzie obchodził 13 urodziny, nieświadom, że od tej chwili stanie się zdolny do przeobrażania w wilczą postać. Jego matka Rachel (Rona Mitra) sądzi, że syn podupada na zdrowiu, jednak ci, którzy strzegą go od urodzenia, wiedzą, że chłopiec jest pół-krwi wilkołakiem i kiedy wzejdzie czerwony księżyc, osiągnie on nadzwyczajną zdolność zmiany przeznaczenia całej rodziny. Wiedzą też, że niezwykła zdolność Timothy’ego zagraża jego życiu.
Timothy wychowywał się pod czujnym okiem babci Nany (Barbara Gordon), wuja Jonasa (Elias Kotas), kuzynki Katheriny (Sarah Carter) oraz jej chłopaka Adama (Shawn Roberts). Rodzina chroniła go nie tylko przed tymi, którzy chcieliby go widzieć martwym, ale także przed samą sobą, bowiem w każdą pełnię księżyca członkowie rodziny zamieniali się w wilkołaki. Znaleźli jednak sposób na przeciwstawienie się żądzy polowania i krwi, wiedząc, że jeśli nie posmakują ludzkiej krwi, nie dojdzie do spełnienia proroctwa.
Pozostałe wilkołaki, które bez skrupułów zaspokajały swój instynkt zabijania, upajając się nieśmiertelnością, przygotowywały się do walki o dalszą niezakłóconą egzystencję. Kiedy w miasteczku pojawiają się bezwzględni Varek (Jason Behr), Zo (Kim Coates) i Sonya (Nastassia Malthe), Timothy staje się osią brutalnego konfliktu, w którym brat stanie przeciwko bratu, ukochany przeciwko ukochanej, a dobro przeciwko złu. W blasku księżyca, dwie watahy rozpoczną walkę na śmierć i życie o przejęcie kontroli nad chłopcem, od którego zależy ich przetrwanie.